中国阀门行业发展前景深度分析

     石油天然气和能源电力领域的阀门市场需求占全球工业阀门市场需求的40%以上,因此,以下主要从上述两个阀门下游行业的市场需求情况分析阀门行业的发展前景。
    1、石油天然气阀门市场发展前景
    根据美国能源信息署(U.S.EnergyInformationAdministration)估计,全球能源消耗量于2008-2035年间将增加约53%,且在2035年之前,石油和天然气合计仍将占整个能源消耗量的52%,新型能源在短时间内尚不能完全替代传统的化石能源。因此,全球范围内的原油需求和开采将保持基本稳定的态势。这将对油气采集领域阀门需求的增长起到较强的支撑作用。
    石油和天然气产量和需求的不断增长将有助于油气管线基础设施投资维持在较高水平。根据能源领域独立研究顾问公司Douglas-Westwood的预测数据,未来二十年全球能源需求预计增长35%,2030年天然气消耗占全部能源消耗的26%。2013年至2017年全球陆上管道项目投资额将达到2,160亿美元,新建油气管道长度将达到27万公里。油气管线的大额投资将推动油气管线用工业阀门尤其是大口径阀门需求的持续扩张。
    中国经济的持续快速增长推升了中国的能源需求。中国已于2003年成为世界第二大石油消耗国,石油的消耗量已经逼近美国。在此条件下,中国石油和天然气消耗量的增长明显超过产量增幅,供求缺口不断扩大。2000年至2011年,国内原油消耗量的年复合增长率为6.9%,产量的年复合增长率则仅为2.1%。同期,国内天然气消耗量的年复合增长率为16.5%,产量的年复合增长率为12.6%。
    供求缺口的逐年扩大造成中国经济增长对外国石油和天然气的依赖程度越来越高。海关总署的统计数据显示,2010年、2011年和2012年,我国原油进口量为23,931万吨、25,378万吨和27,102万吨,较上年同期分别增长17.5%、6.0%和6.8%,液化天然气进口量为936万吨、1,221万吨和1,468万吨,较上年同期分别增长69.1%、30.4%和20.3%。
    作为油气输送的重要形式,油气管线拥有低泄漏、低污染、高效率等诸多优点,并且能够解决我国油气进口主要依赖海运的问题,改善能源安全环境,因此已经成为我国能源战略中的重要组成部分。未来,我国将逐步形成以东北中俄油气管线,西北中哈油气管线以及西南中缅油气管线为主的油气进口管道运输格局。
    另外,我国国内能源供给与能源需求分布在地域上存在较大脱节。石油和天然气资源主要集中在东北、华北和西北等地区。塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着丰富的天然气资源,占全国陆上天然气资源的80%以上。而能源的需求则主要集中于东南沿海的经济发达地区。石油和天然气资源需要源源不断的从东北、华北和西北等地区向东南沿海运输。传统的公路、铁路和海路运输单次运量低、泄漏多、污染大,难以满足国内能源跨区调配的需求。兴建完善的国内油气运输管网,满足国内能源跨区调配的需求,已经成为我国能源领域的战略选择,包括西气东输一线、二线、三线在内的一系列重大工程项目陆续实施或竣工投产,四线、五线也即将投资建设,未来国内油气管道运输需求还将进一步增加。
    管线运输需求刺激了国内油气管线建设的爆发式增长,国家统计局数据显示,中国油气管道的长度由2001年的2.76万公里增长至2012年上半年的9.3万公里。但是,国内的油气管线长度整体还处于较低的水平,未来一段时间里,我国将兴建大量境内管线与境外油气输入管线接驳,并在国内形成较为系统的油气输送管网,到2015年中国油气管道总长度预计达到14万公里左右,“十二五”
    期间油气管线投资将保持在较高的水平,对相关阀门的市场需求也将实现快速增长。
    另外,随着常规石油天然气资源的日益紧张,页岩气作为一种非常规天然气资源,已逐渐成为新一代替代能源之一。根据美国能源信息署(EIA)2013年6月对美国以外的41个国家95个页岩气盆地进行资源评估的结果,全球技术上可开采页岩气储量达207万亿立方米以上,其中我国技术上可开采页岩气储量达32万亿立方米,居************。2011年8月,位于四川的国内第一口页岩气水平井开始试验性开采,走出了我国页岩气开发历程中的重要一步。根据《页岩气发展规划(2011-2015年)》,我国“十二五”期间页岩气规划目标产量为65亿立方米,2020年页岩气产量力争达到600-1,000亿立方米。随着页岩气开采在我国的起步和快速发展,页岩气的净化及输送将带来大量的阀门需求。
    2、能源电力阀门市场发展前景
    根据国际能源署发布的《世界能源展望?2012》,2012年到2035年,要满足预计的能源需求,所需的资金投入累计37万亿美元,年均投资额占全球GDP预计为1.5%。从结构上看,电力行业的投资额达17万亿美元。从区域上看,全球超过一半的能源投资需求来自发展中国家。
    中国目前的用电量仅次于美国,为全球第二大电力消费国,2012年的总用电量为4.96万亿千瓦时。中国经济水平的不断提高,以及工业化和城市化进程的加速都将带动国内电力消费水平的上升。根据毕马威2010年的预测,未来20年内中国电力行业所需投资将高达2.77万亿美元,相当于全球能源行业同期总投资的1/4。国际能源署预测,2005年至2030年中国电力投资将占到全球的23%。
    国内外大量的能源投资将会带动能源电力领域工业阀门需求的显著增长。
    作为新能源发展方向的核电领域,也将产生大量的工业阀门需求。根据中国电力企业联合会发布的《2012年我国电力工业概况》,2012年底我国核电装机容量占总装机量的1.10%,核电发电量占总发电量的1.97%,与全球核电国家平均17%的水平还有很大的差距。在世界主要发达国家,核电已经成为主要的电力来源之一,截至2011年11月,法国核电量占总发电量的79%,韩国占比为30%,德国占比为19%,日本占比为16%,美国占比为19%,俄罗斯占比为16%(数据来源:InternationalEnergyAgency—IEA)。与发达国家相比,我国的核电产业具有很大的发展空间。
    根据2007年10月正式发布的《核电中长期发展规划(2005-2020年)》,我国将在2020年前兴建32座左右的核电站,建成运行4,000万千瓦、在建项目1,800万千瓦的核电装机容量,建成的核电装机容量占全国电力总装机容量的4%。《核电中长期发展规划(2005-2020年)》的出台标志着我国核电发展战略从“适度发展”转为“积极推进”。在核电设备国产化政策方面,《核电中长期发展规划(2005-2020年)》强调,要“加快推进核电设备制造自主化,重点突破关键设备的设计和制造技术,努力提高成套设备生产能力”。据初步估计,一座具有两台100万千瓦机组的核电站使用的各类阀门能够达到2.8万台左右。
    2011年3月,日本福岛核事故暴露了核电安全的一些薄弱环节,给全球核电行业带来了深远影响,各国纷纷汲取福岛核事故的教训,采取各种措施提高本国核电生产的安全性。我国在日本福岛核事故后已经采取了全面安全检查和在国家核安全规划发布之前暂停审批核电新项目等相关措施。《核电中长期发展规划(2011-2020年)》明确,“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目。从长期看,核电仍是中国保证能源供给,调整能源结构的必然选择。根据2012年7月国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,核电作为新能源产业,我国将在加强核电安全、核燃料后处理和废物处置等技术研究,在确保安全的前提下,开展二代在运核电安全运行技术及延寿技术开发,加快第三代核电技术的消化吸收和再创新,统筹开展第三代核电站建设。到2015年,掌握先进核电技术,提高成套装备制造能力,实现核电发展自主化;核电运行装机达到4,000万千瓦,包括三代在内的核电装备制造能力稳定在1,000万千瓦以上。因此,未来在加强核安全监管的前提下,我国的核电产业快速发展及核电设备国产化的方向将不会改变,国内核电阀门需求仍将稳步增长。